Julián le tiene miedo a la oscuridad y para dormir necesita que estén encendidas todas las luces de su dormitorio. Pucho es un gato que también le teme a la oscuridad y, escapándose de un mundo extraño, llega por casualidad al cuarto de Julián. ¡Pero no es el único que descubrió el dormitorio! También llegó el mayor de los temores de ambos. Esa noche de tormenta, Julián y Pucho, enfrentarán sus miedos para superarlos y encontrar como recompensa la amistad.